Data Uscita: 1 Gennaio 1965
Priklyucheniya Buratino
Liberamente ispirato al romanzo di Collodi: Pinocchio, nei suoi molti incontri dopo la fuga da Geppetto, riceve da una tartaruga il regalo di una chiave misteriosa. Quando trova la porta giusta per la chiave, scopre un enorme teatro, dove allestirà insieme al suo babbo uno spettacolo di burattini.