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The Sword and the Sorcerer
Siamo nel Medioevo. Il crudele Cromwell ricorre all’aiuto del mago Xusia con l’intento di conquistare il regno di Re Riccardo, e durante una battaglia tutta la stirpe del re viene sterminata. Unico a salvarsi è il figlioletto del re, Talon, che una volta adulto ritornerà in patria per vendicare l’orrenda strage.