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The Nine Lives of Fritz the Cat
Fritz è un gatto dalla vita sregolata, va sempre con molte gatte e si droga. Stanco della noia della sua Santippe viaggia con la mente in altri mondi e in altre epoche, sempre inseguito da pensieri sessuali. Il film è fatto da tanti episodi slegati, molti dei quali sfociano nel mondo politico, tra cui la celebre imitazione di Hitler o del presidente americano Kissinger alle prese con le pantere nere.