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Il film è basato sul dramma epico di Mikhail Bulgakov, sulla sconfitta del “Esercito Bianco” nella Guerra Civile russa del 1918-21, che provocò un’emigrazione massiccia delle classi superiori e della nobiltà, denominati “russi Bianchi.” La Guerra Civile russa e l’emigrazione è mostrata attraverso gli occhi dei Generali Zaristi: Vrangel, Khludov, Charnota così come dagli intellettuali e dagli aristocratici.