Data Uscita: 1 Gennaio 1978
The Thief of Baghdad
Il principe Taj al Maluk, benché se perso il suo trono a favore di Jodor, si reca a Baghdad ove il Gran Califfo cerca uno sposo per sua figlia Jasmine. Durante il tragitto i briganti di Jodor derubano Taj che arriva al palazzo accompagnato dal ladro Assan. Taj e Jodor, pretendenti di Jasmine vengono mandati al Templio della Verità così da trovare il degno sposo della figlia del Califfo.