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Who'll Stop the Rain
John Converse è stanco della società in cui vive. Mentre si trova a Saigon, pensa di riuscire a capovolgere in meglio la propria vita trafficando droga. Riesce a convincere l’amico Ray Hicks a contrabbandare due kg di eroina sino a Oakland. Ma i due giovanotti sono stati traditi dalla stessa Charmian che ha fornito la droga. Ray e Marge fuggono con l’eroina prima a Los Angeles e poi in una missione sulle montagne del New Mexico. Ray elimina gli avversari e garantisce la salvezza dei due Converse. Quando John trova Ray dissanguato nel deserto disperde al vento l’eroina e si allontana.