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Skupljaci perja
Bora lo zingaro è sposato con una donna più vecchia, e si innamora della più giovane Tissa che suo padre, secondo il loro costume, sta offrendo in matrimonio ad un giovane zingaro. Ma Tissa rifiuta suo marito e Bora si unisce a lei. Trovano così un monaco nelle montagne per sposarsi. Incapace ritornare al campo degli zingari, Tissa tenta di raggiungere Belgrado da sola, ma un paio di conducenti di autocarro la stuprano, e lei ritorna a disagio alla sua gente. Nel frattempo, Bora difende il suo onore secondo tradizione, in un duello di coltelli, ed uccide il suo oppositore. Deve lasciare perciò anche la sua gente…