Data Uscita: 22 Febbraio 1952
Fun & Fancy Free
Il Grillo Parlante ci introduce due racconti. Il primo parla di un orso ammaestrato, che lascia il circo in cui vive per rifugiarsi in un bosco. Il secondo è una reinterpretazione di Jack e il fagiolo magico, con protagonisti Topolino, Paperino e Pippo.